Sécurisez la Croissance et Optimisez la Valeur de Votre Entreprise
Notre expertise en Conseil M&A est le moteur de votre croissance et de la valorisation de votre entreprise. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes stratégiques de la vie de votre groupe, de la structuration initiale à la cession ou l’acquisition complexe. Notre approche est sur mesure, combinant stratégie et ingénierie financière pour sécuriser le succès de vos opérations.
1. Structuration de Groupe
Créer un groupe cohérent et fiscalement efficace est essentiel pour la performance durable et la préparation aux transactions M&A.
Optimisation Fiscale et Juridique : Nous concevons l’architecture idéale (holding, filiales, succursales) pour optimiser les flux financiers, minimiser les risques fiscaux et faciliter les investissements futurs.
Rationalisation Opérationnelle : Réorganisation des actifs, des passifs et des fonctions pour gagner en efficacité et présenter une clarté financière irréprochable aux investisseurs ou acquéreurs potentiels.
Pactes d’Actionnaires et Gouvernance : Mise en place de cadres de gouvernance robustes et de pactes d’actionnaires équilibrés pour prévenir les conflits et assurer une gestion saine du groupe.
2. Levée de Fonds
Que vous soyez une start-up en croissance ou une PME cherchant à accélérer son développement, nous structurons et menons votre opération de levée de capitaux.
Préparation du Dossier d’Investissement : Élaboration d’un Business Plan et d’un Teaser (pitch deck) convaincants, mettant en lumière votre potentiel de croissance et votre valorisation cible.
Identification et Approche des Investisseurs : Accès à notre réseau ciblé de Fonds d’investissement (Private Equity, Capital-Risque, Family Offices) alignés avec votre secteur et votre stade de maturité.
Négociation et Finalisation : Conseil dans la valorisation de l’entreprise, négociation des termes (conditions suspensives, droits des investisseurs) et accompagnement jusqu’à la signature du protocole d’investissement.
3. Accompagnement Cession / Acquisition
Nous sommes votre partenaire dédié pour réussir votre transmission d’entreprise ou votre stratégie de croissance externe.
Cession d’Entreprise
Analyse de Cessibilité et Préparation : Audit interne pour identifier et corriger les points de faiblesse, maximiser la valeur de cession et sécuriser la transaction.
Recherche et Qualification d’Acquéreurs : Approche confidentielle et ciblée des acquéreurs stratégiques (concurrents, grands groupes) ou financiers (Fonds d’investissement).
Pilotage de l’Opération : Gestion complète du processus (data room, Q&A, négociation exclusive) pour minimiser les risques et optimiser les conditions de vente.
Acquisition d’Entreprise
Définition de la Stratégie : Aide à la définition du profil de cible idéal pour créer de la synergie et renforcer votre positionnement marché.
Identification et Approche Ciblée : Recherche proactive de cibles non cotées ou en veille, souvent hors marché public.
Négociation et Financement : Assistance à la structuration du montage financier (LBO, MBO, dette senior) et à la négociation du prix et des garanties.
4. Due Diligence et Ingénierie d’Opération
La Due Diligence est la pierre angulaire d’une transaction sécurisée. Notre équipe assure une analyse approfondie des risques et opportunités.
Due Diligence Financière (Buy-Side/Sell-Side) : Examen critique des agrégats financiers, de la qualité des résultats (QoE) et de l’analyse du besoin en fonds de roulement normalisé (BFRn) pour valider la valorisation.
Ingénierie Juridique et Fiscale : Structuration des garanties d’actif et de passif (GAP) et des montages fiscaux pour optimiser le résultat post-acquisition.
Valorisation d’Entreprise : Utilisation de méthodes reconnues (DCF, multiples de comparables, transactionnels) pour établir une valorisation juste et argumentée.
5. Conseil Stratégique Long Terme
Le M&A n’est pas qu’une transaction, c’est un outil stratégique. Nous offrons un conseil continu pour préparer l’avenir de votre organisation.
Diagnostic Stratégique : Analyse des marchés, de la concurrence et de vos ressources internes pour identifier les axes de croissance inexploités et les risques à anticiper.
Planification de la Croissance Externe : Élaboration d’une feuille de route M&A proactive, ciblant les acquisitions potentielles qui créeront le plus de valeur à long terme.
Préparation à la Succession/Transmission : Accompagnement des dirigeants et Family Offices dans la planification de la transmission progressive du capital et du pouvoir, garantissant la pérennité de l’entreprise.
Mots clés
- Structuration de groupe
- holding
- optimisation fiscale
- réorganisation
- gouvernance
- pacte d’actionnaires
- Levée de fonds
- capital-risque
- capital-développement
- Fonds d’investissement
- business plan
- valorisation
- Private Equity
- Cession d’entreprise
- acquisition
- transmission d’entreprise
- croissance externe
- LBO / MBO
- Due Diligence financière
- valorisation d’entreprise
- Family Offices
